发布时间：2020-07-16 18:09

7月14日，云南建投集团在国际资本市场成功发行3年期5亿美元境外高级无抵押固息债券，票面利率5.1%。
  
  此次境外美元债券采用跨境担保的发行架构，由中国银行、海通国际担任联席全球协调人，由建银国际、兴业银行、中金公司、国泰君安国际、交通银行担任联席账簿管理人和联席主承销商。
  
  因新冠肺炎疫情影响，本次债券的发行路演通过电话会议的形式进行。在7月13日进行的境外美元债券投资者电话会上，云南建投集团公司党委书记、董事长陈文山向全球投资者致辞。他在致辞中指出，希望通过此次发债进一步与各家投资机构建立更为密切的合作关系，广泛开展多领域、多层次的全方位合作，最终实现投资机构和云南建投集团的合作双赢、共同发展，开创双方战略合作的新篇章。
  
  陈文山介绍了云南建投集团近年的发展情况。他指出，云南建投集团是省属国企整合重组的典范。集团整合四年多以来，营业收入从整合初期的616亿元，到2019年增长到1328.04亿元，是整合初期的2.16倍；总资产从整合初期的1524亿元，到2019年达到4056.04亿元，是整合初期的2.66倍；净资产从整合初期的381亿元，到2019年增长到1073.35亿元，是整合初期的2.82倍；利润总额从整合初期的15亿元，到2019年增长到35.22亿元，是整合初期的2.35倍。今年一季度，全国受新冠病毒疫情影响，但集团主动有效的采取了一系列防范措施，战胜了一切的艰难险阻，各项指标实现快速增长，截止到6月底，集团实现营业收入648.84亿元，完成年度目标的44.41%，同比增长7.15%；完成投资额319.43亿元，完成年度目标的45.63%，同比增长7.17%；实现利润15.24亿元，完成年度目标的39.08%，同比增长19.95%。云南建投集团作为云南省最大的总承包商，最重要的投融资平台，各项指标长期稳定向好，集团国内评级始终保持AAA级，资产负债率控制在73%，处于同行业的较好水平。
  
  他强调，云南建投坚持新发展理念，主动融入国家和云南发展战略。集团全面参与“一带一路”建设，全面参与脱贫攻坚工作，全面参与高速公路投资建设，全面推进生态文明建设，强化战略管理，坚持投资引领、产融双驱的运营格局，紧紧围绕房建主业，发展强相关产业，全力推动集团高质量发展。
  
  最后，他代表集团感谢各金融机构、各投资者对集团本次发行境外债券给予的支持和帮助，希望各位领导能够多多关心支持建投集团的发展，希望大家深化合作实现互利共赢。他说，云南正在努力建设成为中国最美丽的省份。待疫情过去，欢迎境内外的投资者来云南走走，对建投集团进行实地考察。
  
  集团公司副总经理李志琤、集团总会计师李兆坤分别向50余家国际投资机构详细介绍了集团概览、业务构成以及信用亮点、财务分析等情况。此外，集团领导还与海外投资者充分沟通了资金用途、还款计划、发行规模等信息，会场气氛正式而轻松。
  
  集团7月14日一早开簿之后，受到了境外资本市场的热烈追捧，投资者反响极为踊跃，共收到来自20余家机构投资者的认购，订单总额超过8亿美元。集团最终成功发行3年期5亿美元境外美元债券，票面利率5.1%，较初始价格指引收窄45个基点。
  
  据悉，本次境外债券发行，是云南建投集团首次亮相国际资本市场，也是集团“走出去”战略并向世界500强迈进的重要举措。集团与境内、境外银行都有良好的长期合作关系，此次境外美元债券成功发行，将为集团开辟新的融资渠道，有利于优化资本结构，增强资金来源的稳定性和多样性，充分利用好境内外资本市场，为云南建投集团和海投公司“一带一路”项目建设提供资金支持。同时，也充分体现了国际资本市场对云南建投综合实力的认可。接下来，云南建投将继续接轨国际资本市场，提升全球资源经营效率，树立起优质的国际形象，实现资本运营与企业经营的良好循环。
  


【记者：陈秀兰 责任编辑：李律】